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『普通』主题: 舌尖上的A股:泡椒凤爪要上市 去年赚2亿 股东高达401个

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财友3f1737do查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2018-10-11 08:50:53

头衔:黄金用户积分:11300 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



    在集齐火腿、鸭脖、火锅等众多美食之后,A股市场的美食版图再度扩容。10月10日,第十七届发审委召开第155次工作会议上,IPO排队近3年的有友食品股份有限公司顺利通过大考,成功拿下“泡椒鸡爪第一股”的称号。

    根据有友食品的招股书,其计划在上交所主板上市,拟发行不超过7950万股,募集资金将用于建设其产业园项目和营销网络及品牌推广项目,共计将使用募集资金额5.6亿元。

    数据显示,2014年~2017年,有友食品实现归属于母公司股东的净利润分别约1.19亿元、1.08亿元、1.22亿元、1.9亿元。

    值得注意的是,相较于其他企业,有友食品的股东数目多的惊人,高达401个,并同时涵盖了信托计划、契约型基金和资产管理计划三类股东,而三类股东的问题一直也是证监会关注的重点,也是此次有友食品过会之前大家都在担心的问题。

    从新三板摘牌到成功过会

    作为泡椒凤爪龙头企业,来自重庆的有友食品早在2014年11月就在新三板挂牌。2017年5月,因为“合格新濠国际在线娱乐场者数量不足50人”问题,有友食品由新三板创新层降到基础层,今年8月20日,有友食品发布公告称,根据公司战略发展规划,经考虑,有友食品董事会和股东大会审议通过申请终止挂牌的议案,拟向全国股转公司申请终止挂牌。有友食品股票自2018年8月21日起在全国股转系统终止挂牌,毅然进军A股。

    舌尖上的A股:泡椒凤爪要上市 去年赚2亿 股东高达401个

    从8月21日摘牌到今日成功过会,有友食品只用了不到两个月的时间。但是,从其2015年12月第一次向证监会首次报送招股书到现在,算算也有近3年的时间,也并不算短了。

    根据有友食品招股说明书显示,此次其计划在上交所主板上市,IPO保荐机构为东北证券(000686),拟发行不超过7950万股。在2014-2016年以及2017年上半年,公司实现营收分别为8.8亿元、7.52亿元、8.27亿元和4.94亿元,实现净利润分别为1.19亿元、1.08亿元、1.22亿元和1.05亿元。

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    泡椒凤爪贡献营收近八成

    在超市的休闲零食区域,如果想要找泡椒凤爪的品牌,除了有友,似乎也找不到太多的其他品牌。因着在泡椒凤爪领域的巨大知名度,有友食品迅速崛起。根据有友食品披露的招股书,在2014-2016年以及2017年上半年,公司泡椒凤爪实现收入分别约为6.45亿元、5.75亿元、6.3亿元及3.85亿元,占公司相应期间主营业务收入的比例分别达73.56%、76.63%、76.27%和78.28%。

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    近八成的营收贡献占比也引来了证监会的关注。在证监会下发的首发反馈意见中,证监会要求有友食品说明公司产品结构较为单一、泡椒凤爪类收入占比高达75%的原因;公司是否存在改善目前收入对单一产品较为依赖的具体措施或计划。

    事实上,有友食品的主营业务是泡卤风味休闲食品的研发、生产和销售,泡椒凤爪只是其众多产品中的一个,除了泡椒凤爪,其还有卤香火鸡腿、豆制品和花生以及竹笋等休闲食品,但是销量均不佳。所以无疑泡椒凤爪还是名气最大的一个。

    在招股书中,有友食品也直言,从公司长远发展来看,这种单一的产品结构会使得公司面临一定的经营风险。

    股东数目高达401个

    从有友食品的股权分布情况来看,公司一直牢牢的控制人董事长鹿有忠手中,其个人持股比例高达66.94%,加上其妻女持有的20592.9万股股份,一家三口持股占比高度集中,达91.51%,是公司实际控制人。此外,其兄弟鹿有贵、鹿有明分别持股1.71%和1.59%。

    整个“鹿氏家族”合计持股比例高达94.8%。

    舌尖上的A股:泡椒凤爪要上市 去年赚2亿 股东高达401个

    不过和其他企业不一样的是,有友食品的股东多达401个。除了前十大股东之外,其他391名股东合计持股3.84%。而这些股东包含了三类,分别为信托计划、契约型基金和资产管理计划,其中含有天弘基金、齐鲁证券、广发证券(000776)资管、工商银行(601398)等股东。

    而另一方面,三类股东的问题也是证监会关注的重点所在。今年1月12日,证监会通过新闻发布会对于三类股东企业IPO做出了明确,包括明确公司控股股东、实际控制人、第一大股东不得为三类股东。市场也都在担心,该问题会否成为有友食品上市的“拦路虎”。

    对于股东人数的问题,证监会曾在反馈意见中称,“发行人曾经在新三板挂牌并做市交易导致股东人数超过200人,请保荐机构、律师核查并说明发行人股东人数超过200人是否取得证券监督管理部门的批准。”

    不过,值得注意的是,三类股东的问题在多数新三板挂牌的企业追求主板IPO的时候都会面临,而从以往的审核来看,先后也已经有文灿股份(603348)、芯能科技(603105)、科顺防水等企业相继过会。“

    


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